2020年,新基建政策及數字化轉型的國家經濟發展戰略,推動中國IDC行業進入快速發展階段。廣深地區是全國經濟最發達,人口最密集的區域之一,也是粵港澳大灣區的中心城市,在政府政策引導與推動下,廣深IDC市場投資環境持續優化。

本篇文章基於《2020-2021年廣深及周邊地區IDC市場研究報告》(以下簡稱“廣深IDC報告”或“報告”),從市場發展空間、IDC資源狀況的供需視角,剖析廣深IDC市場的整體投資空間,以及在這樣的市場狀態下,區域IDC市場的投資機會。

需求驅動下,廣深地區IDC市場規模快速擴大

全國三大主要IDC市場中,廣深市場發展最快,近年來持續保持20%以上的增速。同時,廣東省數字經濟產業發達,伴隨着未來數據量爆發式增長,區域IDC市場具有巨大的發展潛力。

1、市場規模——持續保持20%以上增速,2023年規模預計超200億

報告指出,近年來,廣州、深圳IDC行業,保持20%以上的持續增長,業務版塊不斷擴大。2020年,受疫情及新基建政策影響,廣州、深圳IDC市場發展速度均有所上升,兩地業務市場規模總和達到125.4億元,市場增速為25.8%。

預計未來三年,隨着IDC需求不斷釋放,廣深地區IDC市場規模將保持20%以上的增長速度,到2023年,地區IDC業務市場規模將達到233.8億元,三年複合增長率達到23%。

2015—2023年廣深地區IDC業務市場規模及增長

2、行業需求——雲服務商一騎絕塵,需求增速超40%

2020年,廣深地區IDC市場主要行業客户需求規模增速均保持在20%以上,新增需求仍然主要來自於互聯網行業客户,雲服務商高速提升的需求也不容忽視。

報告指出,廣深地區作為中國經濟最發達、人口最密集的區域之一,吸引了眾多全國性互聯網企業來此開展業務,產生了大量的IDC需求,阿里巴巴、百度、美團、拼多多、快手等互聯網企業,在廣深及周邊地區每年新增機櫃需求量超過一萬架。

值得關注的是,雲計算保持超過50%的年均增長速度,雲服務商IDC需求增速最大,超過40%。廣深地區金融、製造等傳統企業的需求量也在快速增長。

3、IDC產業展望——政策背書、需求旺盛、優質骨幹網基礎打造優越環境

廣深地區IDC產業具有良好的發展前景。

首先,背靠“新基建”政策大環境,政策支持產業發展及生態建設;其次,受益於粵港澳一體化進程的推進,廣州、深圳是大灣區的中心城市,區域內數據融合將帶來ZB量級的數據處理需求;新一代信息技術發展及數字化轉型催生大量消費乃至產業互聯網需求;此外,廣州、深圳是骨幹網核心節點,是主要行業客户中低時延業務部署的首選之地。

未來審批收緊,大量存量數據中心能耗指標或成稀缺資源

廣深數據中心市場發展空間廣闊,在新基建政策出台後審批了大量數據中心項目,全省在建及規劃項目機櫃規模已達百萬架。不過,為合理控制產業規模,廣東省已經收緊能耗審批,新項目審批難度加大,現有項目或成稀缺資源,具有良好的投資價值。

1、 資源供給現狀——廣深地區機櫃資源同比增長25.7%,遠超全國平均水平

近五年,廣深地區在運營IDC機櫃數量增速不斷上升,複合增長率達到22.0%,實現區域存量機櫃規模翻番。截至2020年底,廣深地區IDC機櫃資源達到17.9萬架,同比增長25.7%,超過全國IDC產業的平均增長率。

2016—2023年廣深地區IDC機櫃供給數量

2、資源增長空間——審批收緊,已批項目或成稀缺資源

報告指出,截至2020年底,廣東省已通過節能審查的在建及規劃IDC機櫃資源,達到100萬架(2.5KW標準機櫃),其中,廣深地區2020年審批能耗指標接近27萬架標準機櫃。

由於前期審批量較大,可能出現短期內供給過剩的情況,廣東省提出以需求為導向,合理控制IDC總體規模,在短期內,原則上不再審批通過新建/擴建IDC節能審查,已有能耗指標的IDC項目或將成為稀缺資源。

廣深IDC市場投資機會隨時掌握市場動態,把握恰當投資機遇

對於資方來説,市場規模的增長意味着投資利好,加上良好的投資政策環境,廣深IDC市場的投資機會眾多,不過,想要投資成功,還必須加強對具體投資對象的認知,掌握千變萬化的市場情況,把握恰當的投資時機。

如針對IDC市場中稀缺資源的投資,以報告指出的有可能成為稀缺資源的已有能耗指標IDC項目為例,在市場需求旺盛的情況下,審批通過的IDC項目將有機會擁有大量優質的客户資源,獲得較好的投資回報。

或者是針對政策機會的投資,報告認為,基礎設施REITs試點政策,有利於拓寬IDC行業投資路徑,提高整體回報率。廣東省積極落實基礎設施公募REITs在區域內的具體執行辦法及規則,引導IDC REITs儘快落地,也為區域內資本進入提供更多的選擇,REITs有機會成為優質的投資對象。

《2020-2021年廣深及周邊地區IDC市場研究報告》,報告簡版已經可以免費領取,掃描二維碼添加聯繫人,即可申請領取。

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